Радиотех-Трейд в Москве, Юннатов, 18: телефон, режим работы
Радиотех-Трейд работает по адресу Юннатов, 18 в Москве. Основные сферы деятельности: «Контрольно-кассовая техника и расходные материалы», «Весовое оборудование» и «Радиоэлектронные приборы». График работы: пн–пт 10:00–19:00. Рабочий телефон для связи: +7 (495) 795‒08‒73.
На карте
Режим работы
пн–пт 10:00–19:00
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00–19:00 | 10:00–19:00 | 10:00–19:00 | 10:00–19:00 | выходной | выходной |
Рекомендуем позвонить по номеру +7 (495) 795‒08‒73, чтобы уточнить время работы и как доехать до адреса: Юннатов, 18.
Отзывы
Вы пользовались услугами данной организации?
Пожалуйста, оцените компанию и оставьте отзыв, этим вы поможете другим людям сделать правильный выбор. Спасибо!
Ваше имя
Оценка
1 2 3 4 5
Тип отзыва
Положительный Нейтральный Отрицательный
Регистрация не требуется.
Похожие компании в Москве
+7 (499) 322‒08‒87
Большая Новодмитровская, 14 ст7
+7 (495) 233‒80‒22
Волгоградский проспект, 26
+7 (495) 786‒68‒36
Кабельный 2-й проезд, 2а
+7 (495) 232‒07‒51
Рязанский проспект, 8а ст1
+7 (495) 783‒67‒83
Алтуфьевское шоссе, 64
8‒800‒333‒22‒51
Ореховый бульвар, 8
Радиотех-Трейд, улица Юннатов, индекс и вид деятельности в Москве
на ул.
Юннатов, 18 в Москве
О компании
Компания работает по графику Пн-Пт 10:00-19:00 (подробнее), расположена на ул. . Торговая компания «Радиотех-Трейд» специализируется на фасовочно-упаковочном оборудовании. На сайте есть дополнительная информация.
Режим работы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | Выходной | Выходной |
Сейчас в Москве — 12:06,
«Торговая компания Радиотех-Трейд» закрыт .
Способы оплаты
Наличный расчет, Оплата через банкПохожие компании рядом
698 м
Вестор в Москве
1147 м
КА-Холдинг, отзывы о компании
1152 м
1152 м
ККТ-Сервис в Москве, адрес
1168 м
Современная механика, адрес и телефон
1193 м
Океан-сервис 100: Москва, Хуторская 2-я, 29 ст2
1238 м
OZON.ru, отзывы о компании
1352 м
Сервис ККТ, сайт и адрес
1513 м
Центр Компьютерных Технологий в Москве
1513 м
SJ-COMPANY торговая компания в Москве, адрес и телефон
Еще 5 компаний вы можете найти, открыв весь список.
Рынок Texas Instruments в России. ТОП поставщиков, потребителей, дистрибьюторов.
23.01.2020 статья «Техасские инструменты в России. Революция или возможности», где я описал возможные планы действий брокеров и провел анализ рынка за первое полугодие 2019 года.
Если вам интересно, перейдите по ссылке: «Texas Instruments в России. Революция или возможности». Статья была одним из моих самых первых опытов такого рода. С тех пор я значительно улучшил обработку и подачу материала. Последняя моя статья посвящена главному конкуренту TI — компании Analog Devices. Прочитать можно здесь: «Аналоговые устройства в России. Поставщики и потребители»
Особое мнение
Итак, что у нас есть? Главным событием 2020 года стало открытие рынка TI для брокеров, буквально для всех его участников – «Радиотехтрейд», «Элитан», «Промэлектроника» и даже для скромного игрока – N. При этом TI производит практически всю линейку активных компонентов и является очень хорошо известны на рынке.
Как IDM (Integrated Device Manufacturer) TI разрабатывает и производит собственные микросхемы на предприятиях, а не передает производство сторонним организациям. Это очень актуально сейчас, так как IDM защищает Texas Instruments от глобального дефицита полупроводников.
VanguardGroup, Inc. в настоящее время является крупнейшим акционером компании с 9,0% акций. BlackRock, Inc. является вторым по величине акционером, владея 7,7% обыкновенных акций, а StateStreetGlobalAdvisors, Inc. владеет примерно 4,2% акций компании.
Институциональные инвесторы (страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании, взаимные и благотворительные фонды) владеют более 50% компании, и вместе они могут оказывать сильное влияние на решения совета директоров. Крупнейшие 25 акционеров в совокупности владеют менее 50% реестра акций, что означает, что ни один человек не имеет контрольного пакета акций.
Но, несмотря на отсутствие ключевых собственников, система управления TI поразительно эффективна. По итогам 2020 года Texas Instruments зафиксировала чистую прибыль в размере 5,6 млрд долларов. В 2019 году такая прибыль составила около 5,02 млрд долларов. И это еще не все. В настоящее время ожидается, что в течение прогнозируемого периода (2021-2026 гг.) рынок аналоговых интегральных схем (ИС) будет иметь среднегодовой темп роста 5,5%.
Что будет способствовать этому росту?
В первую очередь продолжение дистрибуции смартфонов, функциональных телефонов и планшетов, базовых радиостанций третьего и четвертого поколения, РЧИС.
Кроме того, в перспективе возможно увеличение продаж специализированных аналоговых ИСУ для автономных транспортных средств, так как в автомобилях появятся новые функции и расширится набор существующих.
Продажи TI, компании, занимающей первое место в мире по аналоговым чипам, имеют все перспективы для дальнейшего органического роста. Чтобы внести свой вклад, компания выбирает собственный инновационный путь развития, заключающийся в отказе от всех дистрибьюторов, кроме Arrow и ряда других региональных или каталожных партнеров. Я считаю, что в странах с конкретным рынком так делать неправильно, но учитывая объем продаж в России по отношению ко всему рынку (см. табл. 1), это не важно. Как видно из таблицы, доля России в продажах не превышает 0,4%. Важно уточнить, что реальная цифра продаж в Россию по отчетам для совета директоров будет еще ниже, так как учитываются только данные о продажах, предоставленные дистрибьюторами и отделами продаж самой TI. Моя цифра 0,4 % также учитывает неофициальные каналы, поэтому она будет выше официальных данных.
Конечно, при таком соотношении совет директоров TI вообще почти не видит Россию в своих чартах. И уж точно никто не учитывает интересы и вложенный труд российских дистрибьюторов.
Таблица 1. Объемы продаж ТИ
| $, млрд | Рост | |
| Импорт в Россию | 0,062 | |
| Доход в мире | 14,46 | |
| Аналоговые микросхемы | 10,87 | 6% |
| Микросхемы для встроенных систем | 2,57 | -13% |
| Другие продукты | 1,02 | -17% |
Интересно будет сравнить эти данные с конкурентом, см. табл. 2.
Таблица 2. Сравнение TI и AD по доле рынка в России
| г. н.э. | г.AD+ Максимуминтегрированный | ТИ | |
| Доля продаж в России, % | 1,2 | – | 0,4 |
| Выручка в России, млн долларов США | 72,4 | 80,9 | 62 |
Подробнее о продажах AD можно узнать из таблицы 1 статьи: «Аналоговые устройства в России.
Поставщики и потребители».
Конкурентная борьба между двумя мировыми гигантами продолжается. Россия — самый спокойный фронт для обоих гигантов в силу своей незначительности. Пока что TI побеждает в мире. Компания сохраняет свои позиции в секторе аналоговых ИС, на который приходится 19% мировых продаж. Но мне кажется, что стратегия AD в России более выгодна в долгосрочной перспективе. У TI здесь тоже нет такого отрыва от AD.
Texas Instruments в России.
Этот анализ писать проще, так как в России нет региональных дистрибьюторов. Всех бывших дистрибьюторов я приравниваю к поставщикам, хотя, конечно, это не отменяет их очевидных преимуществ. TI уже давно никого не покупает, поэтому все данные по импорту чистые, потому что National Semiconductor, поглощенная в 2011 году, полностью интегрирована в импорт TI и импортируется под этим брендом в крайне малых масштабах.
Часть 1. Грузополучатели
Более 200 импортеров ввезли в Россию бренд TI на сумму 10000$, поэтому импортеров я разделю на 2 группы.
В таблице 3 будут показаны только ТОП-100 поставщиков, которые я рассчитал, а в таблице 4 — только производители. В обоих случаях учитываются только поставщики и производители с сайтами (если они есть), которые я рассчитал однозначно. Контрактные производители и транспортные компании в таблицы не включены. При покупке статьи вы получите данные по каждой из них. Те, кто не попал в таблицы, будут отданы без сайтов.
Таблица 3. ТОП-100 импортеров-поставщиков Texas Instruments в Россию в 2020 г.
| Наименование грузополучателя | ИНН | получателяКонечный результат | Зона | |
| 1 | 9312568 | |||
| 2 | 3 | 1|||
| 3 | 2366820 | |||
| 4 | 12 | |||
| 5 | 1269105 | |||
| 6 | 952379 | |||
| 7 | 867814 | |||
| 8 | 764787 | |||
| 9 | 680147 | |||
| 10 | 537746 | |||
| 482521 | ||||
| 416042 | ||||
| 317248 | ||||
| 278481 | ||||
| 264996 | ||||
| 249904 | ||||
| 238347 | ||||
| 189942 | ||||
| 177718 | ||||
| 177497 | ||||
| 166329 | ||||
| 165620 | ||||
| 164202 | ||||
| 163171 | ||||
| 149816 | ||||
| 141820 | ||||
| 140817 | ||||
| 135182 | ||||
| 127141 | ||||
| 122480 | ||||
| 119823 | ||||
| 118731 | ||||
| 117562 | ||||
| 112744 | ||||
| 102708 | ||||
| 94676 | ||||
| 92783 | ||||
| 86946 | ||||
| 86834 | ||||
| 85437 | ||||
| 83763 | ||||
| 83121 | ||||
| 80951 | ||||
| 79388 | ||||
| 76876 | ||||
| 76508 | ||||
| 75930 | ||||
| 74263 | ||||
| 69024 | ||||
| 67618 | ||||
| 64995 | ||||
| 63413 | ||||
| 63212 | ||||
| 60485 | ||||
| 59870 | ||||
| 58309 | ||||
| 58101 | ||||
| 56428 | ||||
| 54780 | ||||
| 54313 | ||||
| 51406 | ||||
| 49175 | ||||
| 48200 | ||||
| 47127 | ||||
| 46458 | ||||
| 43453 | ||||
| 42510 | ||||
| 42277 | ||||
| 40141 | ||||
| 37310 | ||||
| 37119 | ||||
| 36669 | ||||
| 36425 | ||||
| 35153 | ||||
| 34852 | ||||
| 34746 | ||||
| 32976 | ||||
| 32546 | ||||
| 25631 | ||||
| 24704 | ||||
| 24030 | ||||
| 23813 | ||||
| 23230 | ||||
| 22971 | ||||
| 21533 | ||||
| 20948 | ||||
| 20209 | ||||
| 18920 | ||||
| 18491 | ||||
| 18205 | ||||
| 17363 | ||||
| 16307 | ||||
| 14194 | ||||
| 13326 | ||||
| 12901 | ||||
| 12787 | ||||
| 12347 | ||||
| 11405 | ||||
| Конечный результат | 29805184 |
Цифра в 29,8 млн.
включает только тех импортеров, которых я мог четко определить как посредников или дистрибьюторов.
Можно смело сказать, что для рынка поставщиков 29 млн — это рынок чистой конкуренции, где каждый игрок может заменить другого.
Таблица 4. Импортеры-производители в 2020 г.
| Наименование грузополучателя | ИНН | получателяКонечный результат | Зона | |
| 1 | 5262362 | |||
| 2 | 4538231 | |||
| 3 | 2029856 | |||
| 4 | 1 | 6|||
| 5 | 1476063 | |||
| 6 | 1261696 | |||
| 7 | 865240 | |||
| 8 | 643154 | |||
| 9 | 501735 | |||
| 10 | 385883 | |||
| 381669 | ||||
| 377659 | ||||
| 369556 | ||||
| 345147 | ||||
| 304319 | ||||
| 282590 | ||||
| 281286 | ||||
| 240656 | ||||
| 209741 | ||||
| 171671 | ||||
| 170899 | ||||
| 170031 | ||||
| 162363 | ||||
| 154432 | ||||
| 150221 | ||||
| 136315 | ||||
| 112690 | ||||
| 111664 | ||||
| 110012 | ||||
| 96990 | ||||
| 87431 | ||||
| 80445 | ||||
| 79040 | ||||
| 78012 | ||||
| 65912 | ||||
| 58455 | ||||
| 58345 | ||||
| 57863 | ||||
| 52885 | ||||
| 46505 | ||||
| 46385 | ||||
| 44829 | ||||
| 39428 | ||||
| 39221 | ||||
| 36521 | ||||
| 34020 | ||||
| 33971 | ||||
| 30208 | ||||
| 29744 | ||||
| 16674 | ||||
| 14493 | ||||
| 13270 | ||||
| 10849 | ||||
| Конечный результат | 24360919 |
Сводные данные представлены в таблице 5.
Таблица 5. Сводные данные по импортерам Texas Instruments в России.
| Тип | Конечный результат | % |
| ТОП-100 поставщиков | 29805184 | 48 |
| Все остальные: поставщики и производители до 10 000, Сомнительные, IT-дистрибьюторы, Таможенные брокеры. | 6658246 | 11 |
| Производители, включая контрактное производство | 25307497 | 41 |
| Конечный результат | 61770927 | 100 |
Если вы читали мою статью об AD, то наверняка заметили, что структура продаж сильно отличается от AD. Из текста ясно видно, что только 13% всего импорта AD приходится на собственные внешнеторговые отделы производителей. Прямой импорт через ТИ, минуя российских посредников в России, в несколько раз выше. Если вы купите статью, то сможете сами убедиться по данным, сколько приходится на российских дистрибьюторов, глобальных отправителей и таких компаний, как ваша.
В целом структура продаж TI ориентирована на прямые закупки. Насколько это соответствует действительности, узнаем в следующей части.
Часть 2. Поставщики.
Рано или поздно, прочитав мою статью 1 st и сделав соответствующие выводы, у вас появится список потребляемых клиентом товаров, которые ваша компания не поставляет. Возникнет вопрос: «Где купить?». Следующая моя таблица поможет вам в ее решении. В таблице 6 показаны поставщики TI, у которых закупались импортеры, перечисленные в таблицах 5 и 6.
Таблица 6. Импортеры-поставщики
| Наименование поставщика | Конечный результат | Веб-сайт |
| СТРЕЛКА | 11660349 | arrow.com |
| 2 | 5750526 | |
| 3 | 3253921 | |
| 4 | 1556972 | |
| 5 | 862194 | |
| 6 | 853567 | |
| 7 | 532762 | |
| 8 | 336203 | |
| 9 | 243607 | |
| 10 | 241622 | |
| 11 | 233264 | |
| 205285 | ||
| 193460 | ||
| 171169 | ||
| 142677 | ||
| 141121 | ||
| 95776 | ||
| 83780 | ||
| 77461 | ||
| 75878 | ||
| 69744 | ||
| 64445 | ||
| 58600 | ||
| 56418 | ||
| 46442 | ||
| 46363 | ||
| 39920 | ||
| 39634 | ||
| 39419 | ||
| 36682 | ||
| 35596 | ||
| 35232 | ||
| 33372 | ||
| 30261 | ||
| 28176 | ||
| 26525 | ||
| 21320 | ||
| 20027 | ||
| 16928 | ||
| 16307 | ||
| 14804 | ||
| 11608 |
Я добавил только тех поставщиков, которых мне удалось идентифицировать или найти на их сайте.
Предполагается, что некоторые из них могут быть компаниями, принадлежащими российским поставщикам. Тем не менее, выявленные консолидирующие компании я удалил из списка.
Благодаря таблице с поставщиками видно, что конечная мотивация производителя ТИ, т.е. удаление посредников из структуры продаж, далека от цели. В России компания микроскопически мало поставляет напрямую конечным производителям. Глобальные дистрибьюторы по-прежнему поставляют около 20 миллионов долларов напрямую в Россию. Бывшие дистрибьюторы ввезли в Россию не менее 13 млн рублей. В эту сумму входят все их покупки. Я даже не знаю, как назвать остаток, на который приходится оставшиеся 28 миллионов, потому что официально у TI сейчас нет никакого серого рынка. Ключевое отличие TI от AD в России в том, что теперь у нее нет каналов продвижения в России через дистрибьюцию.
Перейти на сайт rlocman.ru
TI – 9 новостей с начала года. Все переводы были сделаны по инициативе самого сайта.
г. н.э. – 28 новостей с начала года.
Некоторые из них поступили от бывшего дистрибьютора TI. Новость была опубликована в рамках рекламного сотрудничества.
Год назад соотношение было другим. А Баннеры ТИ я пока не трогал, они просто исчезли с сайта rlocman и из интернета, как раньше это было со ссылками на семинары.
На российских дистрибьюторов, за исключением Compel, приходится менее половины импорта АД в Россию. Сейчас ситуация еще хуже.
Посмотрим, что будет дальше… Если ситуация не изменится, TI потеряет долю рынка в России, что, конечно, никак не повлияет на ситуацию в мире. На данный момент см. табл. 7. Импорт компании в Россию стабилен, но в целом по квотам от поставщиков, начиная с 2019 года, отчетливо видно, что в России наблюдается рост цен. Возникает патовая ситуация. TI, как и планировалось, забирает себе маржу бывших дистрибьюторов, наблюдается рост рентабельности компании, акционеры довольны. Но структура продаж осталась прежней, сами посредники никуда не исчезли.
Есть еще одна проблема, которой со мной поделились сами потребители.
Точнее, их даже два. Первая — это отсутствие возможности оформить заказ по запросу и работа магазина на сайте TI только по наличию. Вторая трудность, вероятно, связана с внутренними проблемами TI. Суть его в том, что разместив 10 товаров на покупку, вы получите 10 индивидуальных отправлений. Это делает стоимость доставки и растаможки чрезвычайно дорогой для России.
Таблица 7 Импорт марки TI в Россию по годам.
| Год | Стоимость $ |
| 2020 | 62 |
| 2019 | 59 |
| 2018 | 65 |
| 2017 | 56 |
Но, как я уже говорил выше, нашу ситуацию не стоит анализировать для всего бизнеса TI. Нас также не интересует, как распределяется пьедестал в мире. Нас интересует наличие и цена непосредственно в России.
Вчера общался с представителями Стрелы по вопросам закупок, и с учетом информации из статьи, за 5 минут получил вот такую картину.
В качестве сценария на будущее можем представить следующую статистику
В течение всего 2018 года Arrow официально и напрямую отгрузила продукции TI на сумму 3,3 млн долларов США, а в течение 2020 года – на сумму почти 12 миллионов долларов США. Как ни странно, но факт, исключительно для России, вскоре можно будет переименовать марку TI в марку Arrow. Выводы, которые я сделал ранее, неверны. Не представительство должно перехватить инициативу по продвижению бренда в России, а Arrow. Если раньше доступность, цена и популярность в России определялись набором факторов, то теперь политику продаж и доступности в России будет определять исключительно Arrow.
Статья понравилась. Пожалуйста, поставьте плюсик в linkedin
Стоимость статьи с данными 500 EUR
Не согласен, хочу комментарий, обязательно пишите.
Texas Instruments в России. Революция или новые возможности.
Если вы посетите веб-страницу компании TI, в разделе «Поиск дистрибьютора» вы увидите недавно опубликованный информационный бюллетень со следующей информацией:
« Изменения в нашей сети авторизованных дистрибьюторов .
Главной целью компании TI всегда было поставлять лучшие продукты и оказывать наилучшую поддержку нашим клиентам по всему миру. За последние несколько лет мы развивали нашу дистрибьюторскую сеть, чтобы лучше соответствовать нашей стратегии по установлению более тесных и прямых отношений с нашими клиентами. Имея эти более тесные прямые отношения с нашими клиентами, мы можем предоставлять более качественные услуги и более надежные поставки, помимо других преимуществ.
По мере того, как мы расширяем наши прямые отношения с клиентами, в том числе с OEM-производителями, контрактными производителями, ODM и EMSI, у нас будет меньше бизнеса, протекающего через канал сбыта, и поэтому нам потребуется меньше дистрибьюторов. Учитывая это, мы сворачиваем наш бизнес с избранными дистрибьюторами.
Этот процесс займет время, и наш приоритет — обеспечить плавный переход для наших клиентов. TI и эти избранные дистрибьюторы тесно сотрудничают, чтобы свести к минимуму сбои в работе клиентов.
В краткосрочной перспективе не будет немедленных изменений в том, как клиенты ведут дела с TI. В долгосрочной перспективе клиенты по-прежнему будут иметь следующие варианты ведения бизнеса с TI:
- Напрямую с TI.
- Через Arrow в качестве авторизованного дистрибьютора TI во всех регионах, кроме Японии.
- Через Macnica или TED, которые останутся авторизованными дистрибьюторами TI в Японии.
- Клиенты, которые предпочитают приобретать продукты TI в Интернете для немедленной отправки, могут продолжать делать это через магазин TI или через DigiKey или Mouser.
Мы ценим каждого из наших клиентов и развиваем методы ведения бизнеса, чтобы предоставлять вам еще более качественные услуги в долгосрочной перспективе. Заранее благодарим вас за продолжение сотрудничества и доверие. Мы предоставим клиентам более подробную информацию по мере работы над этими переходами.
Если у вас есть вопросы, обратитесь к представителю TI».
Если вы до сих пор не поняли это после прочтения, то наберитесь терпения и дочитайте до конца. А пока подскажу – это новые возможности для всех поставщиков электронных компонентов.
По данным Бориса Рудяка еще в 2007 году, «основной и чуть ли не единственной сложностью является низкий уровень узнаваемости продукции TI на российском рынке, особенно в области аналоговых технологий. Действительно, в последнее время ситуация меняется, но если спросить сотню российских разработчиков, кто является крупнейшим в мире производителем аналоговой продукции, вряд ли более десятка из них вспомнят о Texas Instruments, остальные упомянут другие компании. Продвижение лучших решений TI решит эту проблему».
Я уверен, что сейчас только 5 российских разработчиков из 100 не смогут вспомнить компанию TI. Надо сказать, что самый весомый вклад в развитие продаж TI в России внесла компания Compel. Не зря же это единственная компания в MT-System, которая осталась на доске почета на сайте TI.
Однако, как известно, «МТ-Система» является профессиональным, но все же проектным дистрибьютором. Он не принимает непосредственного участия в создании массового спроса.
Тем не менее, в сумме все бывшие и действующие дистрибьюторы, брокеры и прямые поставки потребителям показали впечатляющий рост продаж продукции TI в России на нашем рынке. См. таблицу 1.
Таблица 1. Импорт в Россию по годам. Линии от 100 долларов США
год | стоимость $ |
10 месяцев 2019 г. | 51 350 554 |
2018 | 64 078 458 |
2017 | 56 131 338 |
2016 | 44 844 728 |
2014 | 31 766 694 |
2012 | 16 413 402 |
Если смотреть по кодам ТН, то лидеры групп распределяются так, как показано в таблице 2.
Таблица 2. Ввоз в Россию по кодам ТН за первое полугодие 2019 года. # Код ТН ВЭД $ 1 8542399010 — Прочие интегральные схемы 14304871 2 8542319010 — Интегральные схемы 6710124 3 8542339000 — Интегральные схемы (ИС), прочие усилители 2305142 4 8542399090 — Схемы электронные интегральные, прочие 2259340 5 8542319090 — Прочие процессоры и контроллеры, объединенные или не объединенные с запоминающим устройством, преобразователями, логическими схемами, усилителями, синхронизаторами или другими схемами, прочие 1135509 6 85423 178580 7 8504409000 — Преобразователи статические прочие 174086 8 85412 113148 Всего за 6 месяцев по таможенным документам в Россию было ввезено товара на сумму 27 789 000 долларов США. Как видно из кода 8542319010, на долю микроконтроллеров и сигнальных процессоров приходится чуть меньше половины продаж, при этом доля рынка микроконтроллеров практически не изменилась, но поскольку рынок продолжает расти, продажи TI под кодом 8542319010 также растут в цене. Доля TI среди всех запросов в поисковике eFind.ru Таблица 3. Самые популярные производители микроконтроллеров на eFind.ru. Процент всех запросов. 2010 2013 2015 2017 2018 4 квартал 4 квартал 4 квартал 4 квартал 4 квартал МикрочипТехнолоджи 67,2 49 45,9 40,8 41,6 STMicroelectronics 7,6 24,1 23,6 36,1 29,8 Техас Инструментс 7,4 8,8 9,4 6,5 7,5 NXP/Freescale 12 10,5 9,3 5,6 7. СиликонЛабс 2,9 4,3 3,8 3.1 3,2 CypressSemiconductor 0,7 0,7 2.1 1,2 2,6 Ренесас Электроникс/НЭК 0,8 0,6 1,2 1,5 2 Аналоговые устройства 0,9 1,1 1,5 1,5 1,1 Инфинеон Технологии 0,6 0,6 1 0,6 1,3 На российском рынке был огромный рост, но незначительный внутри самой TI. «Например, Texas Instruments задается вопросом: за что дистрибьюторы получают свою прибыль? У компании есть приличный корпоративный портал, где зарегистрировано много инженеров. Единственное, с чем я не согласен, так это с использованием термина «глобальный тренд». Тенденция глобальная, если рассматривать крупных игроков, но не совсем верная для подавляющего большинства производителей. Пока нет, но первые шаги явно делаются. И TI сделала это и сделала сразу десять шагов. TI нельзя назвать пионером в сокращении количества дистрибьюторов. Analog Devices, Xilinx, Altera — все они оставили одного глобального игрока, но TI пошла дальше и совершила свою революцию — они не просто оставили одного глобального игрока, они лишили дистрибуции всех региональных игроков. На мой взгляд, это неправильно для стран с конкретным рынком, но учитывая объем продаж в России по отношению ко всему рынку… Совет директоров TI просто списал этот рынок на возможный побочный эффект, хотя никогда не признает это. Только от самой TI будет зависеть, потеряет ли компания часть своего бизнеса в России – пойдут ли на риск и повысят цены, будут ли продвигать свою продукцию, учтут ли особенности российского рынка, как позволят других брокеров для участия в продажах, как будет вести себя ARROW при формировании прайс-листа. Однако я уверен, что в конечном счете от представительства будет зависеть почти все – смогут ли они сохранить ту деятельность, которая существовала до революции, смогут ли они перенять деятельность дистрибьюторов по созданию массового спроса. Таблица 4. Объем импорта за первое полугодие 2019 г. по получателям. # Грузополучатель Стоимость $ 1 Дистрибьютор 4 493 793 2 Дистрибьютор 3 070 772 3 Брокер 2 402 665 4 Брокер 1 970 226 5 Потребитель 1 834 827 6 Потребитель 1 794 995 7 Потребитель 900 945 8 Потребитель 778 303 9 Контрактный производитель 652 225 10 Брокер 582 818 11 Брокер 415 963 12 Брокер 365 409 13 ??? 317 719 14 Брокер 305 526 15 ??? 295 318 16 Брокер 250 711 Глядя на список грузоотправителей, мы получим еще 6 миллионов долларов от глобальных дистрибьюторов. На мой взгляд, в 2020 году ничего не изменится, так как сильное влияние окажут текущие запасы на складах теперь уже бывших дистрибьюторов. TI также продержится как минимум год переходного периода. Однако, начиная с конца 2020 года, рекомендуется время от времени контролировать график поставки позиций, которые не могут быть заменены в вашей спецификации. Не верю, что будет дефицит, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. В 2021 году начнут ломать текущие каналы поставок; это может произойти и раньше, так как многие планируют свои заказы заранее. Самое интересное в статистике импорта по отправителям, это то, что единственный оставшийся дистрибьютор отправил напрямую в Россию товаров всего на 800 тысяч долларов. Конечно, еще 1-2 млн у него было куплено через таможенные компании, но в любом случае перераспределение потоков продаж будет впечатляющим. И потрясающий во всем мире. По моим данным, Arrow поставляет в Россию наименьшее количество товаров среди всех мировых и российских дистрибьюторов. Странный парадокс. Единственный оставшийся дистрибьютор поставляет не так много напрямую в Россию. Я бы предположил в общей сложности 3 миллиона через брокеров и дистрибьюторов, но этого недостаточно при общем объеме импорта в 27 миллионов. Что ж, чем сильнее будет сотрясение нашего рынка и тем неопределеннее будет результат. Тем не менее, те поставщики, которые работают на российском рынке и не хотят отставать, в том числе и те, кто никогда не имел дела с поставками TI, должны с оптимизмом смотреть в будущее и начинать делать шаги в этом направлении уже сейчас. Что можно сделать? Таблица 5. Объем импорта за первые шесть месяцев 2019 г. по странам. Страна отправки Стоимость $ % Гонконг (HK) 3 912 347 14. — Прочие интегральные схемы — Транзисторы прочие, кроме фототранзисторов
Ниже вы можете найти структуру семейств и таможенных кодов, которые вы можете заказать для анализа.
/Атмел
1
Более подробно о размере рынка микроконтроллеров вы можете прочитать в моей статье «Рынок микроконтроллеров в России»
Рост доли TI в России был незначительным, если учитывать объем FOB. Конечно, сюда можно добавить национальный НДС, стоимость доставки и наценку, но вряд ли это будет интересно ключевым акционерам компании; они учитывают только наличные деньги, которые получает компания. Подавляющее большинство российских компаний на электронном рынке управляются лично. Во всем мире подавляющим процентом лидеров рынка комплектующих управляет совет акционеров и выплата дивидендов. Каким бы впечатляющим ни был рост продаж, на его долю приходится около 0,005% от общего объема продаж TI в мире. Конечно, при таком соотношении совет директоров TI вряд ли вообще увидит Россию в своих чартах. Мы не должны забывать об этом. У компании есть десяток ключевых собственников, которые имеют своего представителя в совете директоров и вместе владеют пакетом акций, принимающих ключевые решения, и множество топ-менеджеров. Поскольку компанией не управляет один человек, я не верю, что в ближайшие пять лет TI как-то изменит свое решение.
Вернуть дистрибьюцию в Компель или МТ-Систему вряд ли получится, а если быть точнее, то точно не вернет, а значит, в России нарастает вакуум. В будущем в России все будут в равных условиях. Даже Compel перестанет мотивировать своих сотрудников на бренд TI в лучшем случае через полгода. Compel удовлетворяет спрос третьих лиц, но не создаст его для всех.
Будут ли представители TI создавать или поддерживать спрос? Точно нет. Я еще не встречал ни одного представителя, который занимался бы этим осознанно, целенаправленно и в достаточном масштабе. В лучшем случае представители оплачивают 50% расходов дистрибьюторов.
Так что же случилось? Именно председатель совета директоров Макро Групп Дмитрий Велеславов предвидел и дипломатично оформил это решение в начале года. Дословно он написал в своей статье:
Доставка в любую точку на карте осуществляется бесперебойно. Почему бы не поставлять компоненты напрямую клиентам? А дистрибьюторам фактически отведена незначительная роль на последнем этапе цепочки поставок – роль экспедитора. Что мы видим на рынке? Дистрибьюторы превращаются в экспедиторские компании».
Согласитесь, если у вас 15,7 млрд продаж, то при принятии решения вы не будете учитывать вероятное сокращение рынка на 60 млн.
Команда TI явно шла к этому несколько лет, разрабатывая и совершенствуя свои ресурсы для этого решения. Открыли русскоязычную поддержку, интернет-магазин, сократили раздачу, ужесточили и контролируют свои правила.
Итак, что у нас есть? Главное, что ТИ открыли рынок для брокеров , практически всем участникам рынка – «Радиотехтрейд», «Элитан», «Промэлектроника» и даже такому скромному игроку, как N. При этом TI производит практически всю линейку активных компонентов и чрезвычайно известна на рынке.
Ведь делать это кроме них некому. Будет ли у них достаточно полномочий? Стрела не будет тратить ресурсы на Россию.
Большая часть продаж TI приходится на двух официальных дистрибьюторов. В сумме они занимают 27% рынка получателей.
Это гарантированная цифра, реальная, конечно, выше, так как многие получают товар на своих предприятиях, где происходит консолидация грузов. Суммарно на всех дистрибьюторов приходится не менее 50% импорта. Но дистрибьюторов больше нет.
Если посмотреть на таблицу 4 с учетом названий отдельных компаний, то можно предположить, что на крупные поставки и крупные проекты приходится не менее 50% объема продаж. Таких клиентов представительство обязательно будет взращивать и лелеять, но на остальные сотни клиентов у них не хватит ресурсов.
По моим оценкам, это составляет примерно 25 миллионов долларов в продажных ценах.
Два оставшихся дистрибьютора наверняка сохранят свое лидерство по объему в ближайшие 5 лет. Это особенно верно для Compel из-за ее обширного опыта работы без франчайзинга.
А если выстроит правильную личную стратегию, то может даже увеличить свою долю на рынке. МТ-Системе будет намного сложнее, так как теперь у них будет лишний посредник и вполне номинальная защита проектной деятельности. В среднесрочной перспективе компания, скорее всего, откажется от активной проектной деятельности, связанной с TI, если она еще этого не сделала. Но пока это только предположения, так как формально правила игры еще не установлены, но вряд ли я сильно отклонился от будущей реальности.
1. Обратите внимание на интернет-магазин TI.
Магазин TI — это собственная складская программа TI. Все перечисленные товары готовы к отправке.
Восемь колонн и нет возможности получить особые условия, но с учетом революции это пока не важно.
Среднесрочная задача я достать прайс лист и научиться его обрабатывать. Сейчас цена выше, чем цена для дистрибьюторов, но если TI действительно хочет увеличить прямые поставки, то маркетинговая команда должна обязательно скорректировать новые коэффициенты прямо сейчас.
2. Свяжитесь с самой TI или ее представительством и попросите прислать вам любую информацию о будущих правилах работы.
3. Свяжитесь с единственным оставшимся дистрибьютором и попросите его прислать вам любую информацию о будущих правилах работы.
4. Проанализируйте самые продаваемые товары TI и, начиная с 2021 года, поддерживайте их достаточное количество на своем складе по рыночной цене на 2021 год.
5. Обеспечьте поддержку клиентов по продуктам TI: предоставьте бесплатные образцы. Консалтинг. Рекомендации. Все это можно сделать собственными силами TI.
6. Азия. В связи с тем, что дистрибьюторов больше не будет, резко возрастет количество предложений от брокеров, имеющих прочные связи с производителем.
И несмотря на то, что сейчас прямые поставки из Азии не составляют сколько-нибудь существенной доли рынка, в будущем она может увеличиться. Доля увеличится, риск тоже возрастет; таким образом, необходимо будет сформировать пул проверенных поставщиков. При большом количестве игроков важность качества отгрузки сильно возрастет. Сейчас на рынке 2 российских и около десятка зарубежных дистрибьюторов. Когда останется только один, возникнет психологическое ощущение отсутствия выбора, а это будет означать поиск альтернативы.
В настоящее время доля азиатских поставок (см. табл. 5) не является критической для рынка. Особенно, если учесть, что поставки из Сингапура и Южной Кореи предназначены для заводов, выпускающих оборудование известных брендов. Это глобальные поставки по глобальным соглашениям.
